本日は米生産者物価指数とミシ大が発表されます！昨日のCPIに続き、アメリカのインフレ関連指標が上振れると、１１月のFOMCでのスキップ折り込みもさらに進み、ドル円は１５０円にむけて突き進んでいくかもしれません。FRB要人発言や中東関連ニュースにも警戒です。いざ尋常に！
先週金曜日に発表された米雇用統計の強いデータをうけて、米大幅利下げ期待の後退とインフレ再燃懸念などにより、米国１０年国債金利が再び４％に到達しました（現在はさらに上昇し、４.１％付近を推移中）。一時は２年国債金利も４％を超え、再び逆イールド状態に戻る時間などもあり、雇用統計のデータを受けて金融市場全体に大きな変化が見られました。CMEのFedWatchツールでは現在、次回のFOMCでの０.５％利下げ織り込みは消滅し、現状維持を２０％近く織り込みはじめた状況となっており、米雇用統計発表前とは大きく異なる相場環境となっております。ドル円相場は今週１４９円台半ばまで急伸。１５０円という数字もいよいよ現実的になってまいりました。この後の米指標の結果によっては、更なる米国債金利の上昇に伴い、ドル高、円安が加速し、１５０円を超えていくような相場展開も十分に考えられ、ボラティリティの高い状況が続きそうです。昨日は神田内閣官房参与（元財務官）から「為替市場、引き続き高い緊張感を持って警戒続けていく」旨の発言が入るなど、直近の円安を受けた日本政府、日銀関係者の発言にも注目です。
また、先週はイランがイスラエル本土に大量のミサイルを発射したというニュースが入りました。イスラエルの防空システムでは防ぎきれず、一部のミサイルが着弾したという情報などもあり、市場は騒然。リスクオフが進む展開となりました。「戦争の準備はできている」とイスラエルがアメリカに通告したというヘッドラインなどもあり、これから中東が本格的な戦争状態に突入していくかもしれません。イスラエルがいつ、どれぐらいの規模で、報復を実行するのか、アメリカのスタンスはどのようなものになるのか、突発的な続報に警戒する必要がありそうです。原油価格の高騰は続いており、物価高を受けた世界的なインフレ再燃も気になるところです。
石破新政権は早期解散を決断し、今月後半には解散総選挙が行われます。アメリカの大統領選挙も佳境を迎えており、日米の政治情勢がドル円相場にどのような影響を与えるのか、緊張感をもって注視していきます。金融政策だけでなく、様々なファンダメンタルズが絡み合う複雑な第四四半期となりそうです。
今日のスケジュール
21:30 米生産者物価指数（PPI）、カナダ失業率など
22:45 グールズビーシカゴ連銀総裁発言
23:00 ミシガン大学消費者信頼感指数（速報値）
23:45 ローガンダラス連銀総裁発言
26:10 ボウマンFRB理事発言
今週のスケジュール
10/7 (月) ユーロ小売売上高など
10/8 (火) 日本毎月勤労統計、国際収支、米貿易収支など
10/9 (水) NZ中銀政策金利発表、米１０年債入札、ジェファーソンFRB副議長発言、FOMC議事録公表など
10/10(木) 米消費者物価指数（CPI）、新規失業保険申請件数、米３０年債入札、FRB要人発言多数予定
10/11(金) 米生産者物価指数（PPI）、ミシ大（速報値）など
来週のイベント
10/14(月) 日本、米国休場、ロジ原さん長時間ライブに登場予定
10/15(火) NY連銀製造業景気指数、カナダCPIなど
10/16(水) 英CPI、米輸入物価指数など
10/17(木) ECB政策金利発表、トルコ中銀政策金利発表、米小売売上高、新規失業保険申請件数など
10/18(金) 日本CPI、米住宅着工、許可件数など
夏時間は、基本的に毎日２０時からライブ配信予定です。
FXファイター尾崎のチャンネル
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