NVIDIA、BROADCOM、Arista Networks、Pure Storageなどの企業が右肩上がりのトレンドの中核にいる理由を、AIファクトリーの構造から徹底分析します。
主なトピック：
GPUだけでは測れないAI性能の真実
メモリー3層構造：HBM・DRAM・ストレージの役割分担
ネットワークの神経系：InfiniBandとEthernetの使い分け
BROADCOM・Arista・Ciscoの明確な役割分担
ストレージの「束ね方」が決める信頼性と効率
バブルと本物を見分ける4つの条件
「止めない仕組み」こそが右肩上がりの本体
📚 チャプター
00:00 AIファクトリーの真実：GPUだけでは動かない
00:32 本編開始：外側の仕組みが決める実効性能
01:04 ボトルネックの正体：通信・ストレージ・電力
01:55 投資家が見るべき地図：部品ではなく一体性
02:30 NVIDIAの支配力とAMDの併走
04:25 メモリー3層構造：HBM・DRAM・ストレージ
07:14 ネットワークの神経系：InfiniBandとEthernet
09:10 BROADCOM・Arista・Ciscoの役割分担
11:50 ストレージ：止めない「束ね方」の設計思想
13:24 バブルと本物を見分ける4つの条件
16:20 AI革命第2幕の本質：止めない構造こそが成長源
17:24 投資家への羅針盤：常時稼働を支える企業群
重要ポイント
✅ GPUの待ち時間を決めるのはネットワークとストレージ
✅ メモリー3層（HBM・DRAM・ストレージ）の流れが性能を左右
✅ InfiniBandは中枢神経、Ethernetは汎用骨格
✅ BROADCOM（心臓）× Arista/Cisco（箱と神経）× 可観測性
✅ ストレージは速さより「階層化と冗長化」が勝負
✅ 標準の内側・顧客分散・粗利持続性・世代互換がバブル判定の4条件
✅ 右肩上がりの本体は「止めない仕組みの総体」
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※本動画は10月7日夜収録しています。
■大島和隆氏プロフィール
大手運用会社にてファンドマネージャーとして約20年、運用会社の社長として2社7年間、そして外資系プライベートバンクのソリューション・チームのヘッドを5年間務めた。
2017年からは現在Fund Garagを主宰し、投資教育や情報発信を行う。
日本証券アナリスト協会検定会員
受賞歴としては、日本で投資信託の格付け評価を行っているモーニングスター社より
「ファンドオブザイヤー」
150年以上の歴史を持つS&Pグローバル・レーティング社より
「セレクトファンドステータス」を受賞。
メディア、及び著書、連載など
1998年の番組開始より2012年6月まで、テレビ東京「モーニングサテライト」のレギュラーコメンテーターとして出演。
近著「97%の投資信託がダメなこれだけの理由」（ビジネス社）など著書多数。
現在、ラジオNIKKEI マーケットプレス（隔週水曜日出演）、日経CNBC（不定期出演）などさまざまなメディアで活躍中。
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