資産運用

オルカン(全世界株式)否定の声について感じること:語り尽くしてボルテージと血圧が上がり過ぎた

今年に入ってからオルカン(全世界株式)に対して否定的なコメントを目にする機会が増えました。「出る杭は打たれる」ではありませんが、それだけ資産運用における市民権を得たのだとも思うわけです。今回はオルカンについて、そもそもオルカンがどのような商品なのかを簡単におさらいをした上で、保有者がなぜオルカンを選んでいるのか、否定層はなぜオルカンから距離を取ろうとするのか、そして最後にぺいぱ自身がそうした意見に対してどう感じているのか。この辺りについて語り尽くしたいと思います。

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【出典記事】

■新NISA、50代などからの資産形成はどうしたら良いのか(ニッセイ基礎研究所)
https://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=77689

■「オルカン」、5日に464億円の資金流入 前月の半分以下に(QUICK Money World)
https://moneyworld.jp/news/05_00119867_news

■投信ブロガーが選ぶ! Fund of the Year 2023
https://www.fundoftheyear.jp/2023/

■ネット証5社の1月口座数90万増、SBI過去最高-新NISAで(ブルームバーグ)
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2024-02-09/S8IQUJT0G1KW00

■「eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)」約款変更のお知らせ(三菱UFJ国際投信)
https://www.am.mufg.jp/fund/topics/__icsFiles/afieldfile/2023/09/04/253425_230908.pdf

■資産運用のリスクとリターンについて知っておきましょう(みずほ証券)
https://www.mizuho-sc.com/beginner/story2/riskreturn/operation.html

■投資対象資産のリスク・リターンを押さえよう(りそなグループ)
https://www.resonabank.co.jp/kojin/column/toshin/salon/column_0001.html

■全世界株vs米国株~S&P500指数に死角はあるか?~(楽天証券)
https://www.rakuten-sec.co.jp/web/special/am_mufg/02/

■Forbes Billionaires 2023(Forbes)
https://www.forbes.com/billionaires/

■JAPAN'S RICHEST日本長者番付 2023(Forbes JAPAN)
https://forbesjapan.com/feat/japanrich/

■Credit Suisse Global Investment Returns Yearbook 2018 (Credit Suisse)
https://www.credit-suisse.com/media/assets/corporate/docs/about-us/media/media-release/2018/02/giry-summary-2018.pdf

【オルカン商品】

■『eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)』(三菱UFJアセットマネジメント)
https://emaxis.am.mufg.jp/fund/253425.html

■『楽天・オールカントリー株式インデックス・ファンド』(楽天投信投資顧問)
https://www.rakuten-toushin.co.jp/fund/nav/riracwi/

■『はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー)』(野村アセットマネジメント)
https://www.nomura-am.co.jp/fund/funddetail.php?fundcd=140816

■『Tracers MSCIオール・カントリー・インデックス(全世界株式)』(日興アセットマネジメント)
https://www.nikkoam.com/fund/detail/945084

■『たわらノーロード 全世界株式』(アセットマネジメントOne)
https://www.am-one.co.jp/fund/summary/313161/

■『Smart-i Select 全世界株式インデックス』(りそなアセットマネジメント)
https://www.resona-am.co.jp/fund/123018/sales.html

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【プロフィール】

🧻ぺいぱ
IT企業勤務の会社員。個別株と暗号資産で爆損するも貯蓄率向上で完全復活。40代になってからの資産形成で金融資産5,000万円突破した経験を余すことなく発信中。金融投資はオルカン(全世界株式)、自己投資は筋肉にフルコミット。AFP認定者。

【資産運用学園やわらか中学校】

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